Успішно пройшовши перший етап непростого іспиту на звання Тюніна, Наруто, Саске і Сакура включилися в боротьбу за сувої в Лісі Смерті! Юні синоби не раз зустрічали на своєму шляху небезпечних супротивників, але зіткнення з загадковим ніндзя на ім'я Орочімару ледь не коштувало їм життя... У виснажливому поєдинку друзі втратили свій єдиний сувій, і тепер їм доведеться роздобути два нових, адже без них іспит не здати! Часу на пошуки залишається все менше... Чи впорається сьома команда з випробуванням або другий етап стане для неї останнім?