Ставши справжніми ніндзя, Наруто, Саске і Сакура отримують відповідальне завдання - охороняти знаменитого будівельника мостів Тадзуну з Країни Хвиль. На життя цього старого зазіхають побіжний сінобі Дзабудза і його підопічний Хаку, що володіє неймовірними здібностями. Зіткнення з такими небезпечними супротивниками обертається трагедією, коли Саске закриває собою Наруто від смертоносної атаки Хаку. . . Здається, доля команди Какаші вже вирішена, але в Наруто раптом прокидається загадкова сила. . . Чи зможе він переламати хід битви?